国内木器漆市场的现状及其发展趋势

    中国经济的高速发展为中国涂料工业发展奠定了坚实的市场基础。近十年来，中国涂料产量平均每年约20％的增长得以高速发展，至今总产量已位于世界前列，涂料市场的总需求量也以经济增长的惯性而提升，巨大的市场空间培育了一大批优秀的涂料生产企业，欧龙漆就是在这样的宏观经济环境下诞生的。

    上海欧宝化工有限公司始建于1997年，2006年更名为新欧宝化工有限公司。1997年以“歐龍”为商标的代聚氨酯全能地板漆、水晶木器装饰漆诞生，产品在当时的上海建材市场迅速推广，至2002年欧龙漆已成为上海市场涂料油漆畅销品牌，并跃居上海木器漆市场的领先地位，随之获得了上海市闻名商标和上海名牌产品等荣誉。

    如今欧龙漆已由1997年的生产能力500吨，发展成为年生产能力4万多吨的大型企业，并分别拥有占地1.8万平方米的木器装饰漆生产基地和1.2万平方米的建筑涂料生产基地，生产基地采用欧洲先进的生产设备和自动配色系统，形成以“歐龍”品牌为主的上百个系列品种的产品体系。自2002年以来销售额以每年30％以上的速率快速发展，2007年欧龙漆年总销量已稳居国内装饰涂料油漆零售市场前十位。

    成功有道，欧龙漆之所以在激烈的市场竞争中脱颖而出，与其创新求发展的理念和科学认知市场的发展规律是密不可分的。

    本文将重点分析国内木器装饰漆市场的现状，并对其发展趋势进行展望。

     1.国内房地产的繁荣驱动装修业和装饰漆业的蓬勃发展

    改革开放30年来，中国经济以平均10％的增速前进，建筑业已成为我国国民经济的支柱产业之一，同时房地产业也成为新的消费热点。“九五”期间我国城镇住宅面积平均每年竣工6亿㎡。“十五”期间跃升到每年竣工面积12～13亿㎡。随之党的“十六”大提出的全面建设小康社会目标的实施，我国城镇人均住房面积将从2002年人均22㎡提高到2020年的人均30㎡。据近央行的报告称，当前房地产开发投资快速增长，开发结构优化。2007年全国完成房地产开发投资2.5万亿元，其中，商品住宅完成投资1.8万亿元，增长32.1％，占开发投资总量的71.2％。由于住房建设的迅猛增长，非常是住房制度的改革，住房商品化、私有化程度的提高，中国广大的城镇实现了装饰普及化和时尚化。30年的发展使中国不仅成为世界建筑大国，也成为世界装饰涂料油漆的生产大国和世界装饰业大国。因此可以说装修业和装饰漆业的蓬勃发展，主要得益于国内房地产市场的繁荣。

    2.家装用木器装饰漆具有极大的市场空间

    装饰漆（包括建筑墙面漆和木器装饰漆）的市场发展空间不断扩大，不仅与新商品房的不断扩量有关，还与历年商品房的转手买卖和大量的旧房改造有关。在商品房交易或改造过程中进一步扩大了装饰漆的消费市场空间。其中得益较大的应该是建筑涂料，单以内墙涂料而言，每增加1平方米的居住面积，内墙装饰面积就相应增加3.5平方米，内墙涂料需求也随之增加。随着商品房交易的延伸，每一次交易都有可能再次进行内墙装修，可想而知，中国的建筑漆市场消费空间是极大的。

    与建筑内墙涂料相比木器装饰漆市场有其独特的一面，一是跟随家装普及化、时尚化的发展，直接用于家庭装饰装修的木器漆总量有所增大。据中国建筑装饰协会的统计数字分析，2006年我国百姓用于住宅装饰装修的费用已超过7000亿元，而且这一数据随着住房总量的增加和百姓装饰装修费用的增加还在持续增长，预计2007年将超过8000亿元。按实际数据分析，一般家庭装饰装修时木器装饰漆消费量约占总装饰装修费用的2～3％，按保守估计直接用于家庭装饰装修的木器漆，市场年总消费量约为160亿元，并且每年仍将以10％的幅度增长。

    近几年，室内用木器成品的工厂化制作比重大为增加，且成品家具、木质门窗盛行，使民用木器装饰漆零售市场的销量增幅下降，但其总消费量仍每年递增。

    3.家具漆用量突飞猛进，与木器装饰漆零售市场形成双轨并重的发展态势

    木器装饰漆主要用于家庭装饰装修和家具制造，还用于成品木门窗、玩具、乐器等的制造。近年来中国逐步成为世界家具生产大国，国内家具制造业已形成5万多家企业的规模。家具业的发展一方面依靠于国内装饰装修业的发展和新添或更新家具的需求，另一方面家居业的产业调整给中国家具业提供了广阔的市场。自2003年起，中国已经取代了意大利和加拿大，成为家具出口大国，仅美国家具市场上的中国家具就占40％之多。据保守估计家具漆市场消费总需求超过150亿元，并且随着家具、成品木门窗市场的发展，其年增长率也将保持在10％以上。至此，中国的装饰木器漆全面进入家庭装修和家具应用双轨并重的发展模式。

    4.木器装饰漆的市场业态及分析

    根据木器装饰漆主要应用于家居装饰装修和家具、地板、木门等成品制作的涂装，市场业态也将按用途进行细分。

    装饰装修木器漆零售市场：目前国内零售市场业态主要有二类：一类是家居建材商场，又称建材超市、建材大卖场，另一类是以摊位租赁式为主的传统涂料市场。目前传统涂料市场仍占居零售市场的主渠道地位。伴随着建材超市、家居连锁店等现代业态的兴起，摊位制传统建材市场正面临前所未有的挑战。

    我国消费者对家居建材商品的需求偏好已经从单纯追求数量和价格，转向绿色环保、产品质量、价格、专业化和一站式服务并重阶段。由于建材超市，非常是建材超市在资金、治理、技术支持方面的实力很强，其采购体系较为完善，员工队伍年轻化，现场治理规范程度高，总体盈利能力较强。有些建材超市在初期有较长时间的投资亏损预备，因此竞争能力极强，随着对市场的深入探索，将下大力气成立适应国内家装市场竞争环境的家装企业队伍，以完善与建材供给相结合的一条龙服务。

    从百安居、好美家、东方家园和家世界等4家主要企业在国内开店的情况来看，从2003年起，经过5年左右的发展，建材超市的市场占有份额在一些一线城市和地区已可与现在占据主渠道地位的摊位制零售市场抗衡，估计再过5年左右时间，建材超市将有进一步发展，在一、二线城市有可能替代传统建材零售市场的主渠道地位。 

    欧龙漆一直以来与各建材超市建立了战略合作关系，并与之共同发展。至今欧龙漆已与或国内闻名大型连锁建材超市的162个单店建立了销售业务关系。

    职业装修市场：庞大的专业家装公司，包括建材超市附属的家装企业占有了相当比例的木器装修漆消费量。与传统零售市场相比，它不以油漆销售为目的，而是提供完整的家居设计、选材的整体规划，并以标准化的施工工艺为居家打造健康和谐的人居空间，因此逐步得到消费者的青睐。专业家装公司的装饰木器漆消费量目前在一、二线城市发展较快。

    成品家居涂装市场：成品家居涂装是木器装饰漆消费的重要组成部分，近年来国内民用商品房和商务写字楼的兴起，促进了民用家居、家装用木制成品和办公家具的猛增，加之家具在市场的需求，使国内木器装饰漆（家具漆）消费量更上一层。家具漆的销售模式大多以油漆厂家与家具厂以点对点的形式进行。目前家具漆已成为中国木器装饰漆今后保持高速增长的要害。

    5.木器装饰漆生产企业的规模集约度将逐步提高

    我国的油漆生产企业数量较多，但由于工业涂料涉及的产品类型较多（包括汽车涂料、木器涂料、铁路和公路涂料、轻工涂料、船舶涂料、防腐涂料等），产品专业化程度较高，因此在专业分类的情况下木器装饰漆生产企业的集约度相比建筑漆较高。我国木器装饰漆从90年代开始发展迅速，现已成为工业涂料的一个主要组成部分。据估计，2007年我国木器装饰漆产量已突破100万吨，年总产量超过5万吨的约5～6家，占总量的30％，超过万吨的企业不足30家，占总量的40％。主要生产地前三位是广东省、江苏省和上海市。在广东主要以珠江三角洲为主，主要品牌有华润、嘉宝丽、大宝等。在上海主要有欧龙、长春藤、立邦等。今后，木器装饰漆生产企业的集约度还将逐渐提高，其主要取决于以下因素：一是环境保护的压力，装饰油漆的环境保护程度的高低将是今后汰弱留强的分水岭；二是产品的开发能力，装饰木器漆的VOC含量的上限将受到极大的关注，采用水性体系、高固含体系和UV紫外线固化体系的产品将成为木器装饰漆的发展方向，在技术开发水平的比拼中必将优胜劣汰；三是面对原材料上涨风险的承受能力，由于油价和汇率的双双走高，面临停产、倒闭或改行的企业将会增加，四是企业并购，强强联手，大大提高了规模效应和竞争态势。预计在3～5年内我国木器装饰漆厂商的集约度仍将有较大的提高。

    6.木器装饰漆产品的总体发展方向

    纵观目前木器装饰漆（包括家具和室内装饰装修用漆）的主要品种仍以NC（硝基漆）、PU（聚氨酯漆）为主流，分别占到国内木器装饰涂料总产量的18％和78％。相比NC和PU的总和96％来说，UV（紫外线固化）、UPE（不饱和聚酯）、W（水性漆）、AC（酸固化涂料）就微不足道了。而全球的平均指标，NC和PU的总和只占70％左右。按中国目前的消费结构，NC漆还不会被淘汰，仍适用于美式涂装和家装，且相对其它溶剂型产品来说其溶剂释放量较少；PU漆在中国木器装饰市场仍可保持相当长的主导地位，但综观世界先进国家的木器装饰漆品种和消费观念，总体的发展方向是向低污染、省资源、无公害、高固体、功能化与辐射固化、水性化发展。

    7.水性装饰木器漆的崛起

    水性装饰木器漆是世界涂料界公认的室内木器装饰装修和家具装饰用漆的发展方向，与溶剂型木器漆相比在节约能源和保护环境方面具有无可比拟的优越性。水性木器漆在我国的发展是近十年的事情。由于国外水性树脂的进入以及国内科研院所和生产厂商的倾力开发，在技术层面上已经取得了一系列重大突破。水性木器漆的产业化基本条件已经形成。

    目前国内市场水性木器漆大致有三类：类，单组分水性丙稀酸木器涂料，此类水性涂料凭借其相对较低的成本优势，可以替代传统的硝基木器漆，广泛用于木门、木框等装饰；第二类，采用水性聚氨酯树脂制备的双组份木器涂料，具有耐磨性好、丰满度高、低温成膜性好、柔软性佳、手感好及抗热回粘性好等优点，但价格较贵；第三类，是将水性聚氨酯树脂和成本相对较低的丙稀酸溶液混合使用，这样既降低了售价，又提高了丙稀酸树脂的性能（如耐磨佳、低温成膜佳、耐冲击、柔韧性佳等）。

    推进水性装饰木器漆的快速发展，还需解决以下问题：（1）提高全社会对环境安全的意识，制定国内更先进的限制HAPs和VOC的法规；（2）克服消费者心理和习惯上的制约；（3）施工习惯的改变和施工队伍的培训；（4）达到规模化生产以提高产品性价比。相信随着装饰业的发展、人民生活水平的提高、人们对健康保护意识的增强和先进技术的应用开发和推广，水性装饰木器漆的推广应用将成为社会共识。

    总之，近几年来，木器装饰涂料业无论从政策环境层面、市场竞争层面，还是企业主体层面，都发生了很大的变化。作为生产企业必须走质量、效益、规模化的道路，提高市场竞争能力和抗风险能力，把握市场发展机遇，快速健康地发展。