涂料需求平均每年上涨5% 今年涂料行业转变方向及三大趋势

一、2018年前，涂料需求平均每年将上涨5%        涂料，又称油漆，一般分为溶剂型涂料、水性涂料、光固化涂料以及粉末涂料。各类型涂料，尤其是溶剂型涂料和环保型水性涂料的生产都离不开溶剂。        根据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)发布的《世界十大油漆涂料企业2016年度报告》。2016年全球油漆涂料市场价值增长到1492亿美元。近几年全球油漆涂料市场以健康的速度日益增长，在2012年至2016年间，年复合增长率(CAGR)达到5.5%的强劲速度。涂料行业已从 2008-2009 年的全球经济衰退中逐步复苏，预计在2018年之前，涂料需求平均每年将上涨5%。        经过二十余年的发展，我国已成为涂料生产大国，同时也是重要的涂料消费大国。根据国家统计局的数据，2016年6月全国规模以上企业涂料产量164.60万吨，同比增长了7.2%;1-6 月累计841.49万吨，同比增长了6.4%。其中，1-6月累计产量居前3位的仍是广东、江苏和上海，分别达146.91万吨、109.79万吨和91.68万吨，同比分别增长了1.9%、2.5%和0.2 %。 二、中小型企业关停，中大型企业崛起        近日，中国石油和化学工业联合会在北京召开2017年中国石油和化工行业经济运行形势新闻发布会，发布《2016年石油和化工行业经济运行和2017年预测报告》，报告指出，2016年涂料行业全年规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%;主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%。        去年一年原材料呈上涨状态，例如钛白粉历经十几次连涨，其中，佰利联共13次上调了钛白粉产品价格、安纳达上调了12次、中核钛白上调8次、金浦钛业也有约10次左右。同时环保督查也是历来严厉的一年，中央环保督察组陆续进驻内蒙古、黑龙江、江苏、江西、湖北、广东、重庆、陕西等多个省市进行分批环保督查。督察组两次进驻各地共受理举报近10000件，立案处罚4138件不等，共计罚款2.6亿元。        在这次环保风暴中，有近千家涂料企业因环保违规被关停。外加下游市场低迷，账款难以收回，坏账率高，生意本身不好做，往往有一单坏账，几十单生意都白干了。这对一些中小型企业来说，将是致命的打击。据统计，去年淘汰关闭的涂料企业与项目高达上千家，绝大多数是中小型企业。        相对于中小型企业的数量与产量都在减少，中大型涂料企业的产量大多数都在增长，从而使得总产量呈上升趋势。        2016年来，我国涂料投资增速依然保持高位增长，立邦、东方雨虹、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、PPG、艾仕得、宣伟、海虹老人、威士伯等国内外涂料企业，纷纷宣布建立新的生产基地或扩建、投产。据不完全统计，2016年全国新建、拟建、在建、投产的总产能超过1200万吨。其中水性涂料项目投资占比较大，外资企业项目投资力度大。 三、水性涂料将成新兴市场       水性涂料具有环保性，在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低，不到4%。发展空间较大。 2016年环保风暴下，全国各地有近千家中小型涂料企业被关停。与之相对应的，则是中大型涂料企业产量大多数都在增长，从而使得总产量呈上升趋势。        当前，国家重拳治理环境污染，国民环保意识提升、消费行为转变，节能环保的水漆涂料正迎来前所未有的发展机遇，市场呈现“井喷式”需求态势。用环保的水漆替代油漆的“油改水”已经势在必行。在这种趋势下，企业看好水性涂料发展前景，纷纷加大水性涂料项目的投资力度。从2016年投资的项目来看，水性涂料项目投资比例占大多数，比如晨阳集团投资新建年产100万吨的水性漆工业园项目，润南漆业投资10亿元新建年产60万吨水性涂料项目，山东感印投资3.2亿元新建年产40万吨水性涂料项目，亚士创能投资4.95亿元新建年产25万吨水性涂料滁州项目等。        虽然中国经济下行压力加大，但外资涂企却竞相涌入，跑马圈地，高速狂飙，风光无限。特别是2016年，更是外资企业的“扩张年”。 (一)水性工业漆将成为涂料行业发展新趋势        近年来，环境污染越来越重，城市淹没在雾霾之中，PM2.5引发了人们对环保的高度关注和行动热情。其实环保可以从身边做起，水性家具涂料、水性防腐涂料、水性汽车涂料、水性集装箱涂料、水性建筑涂料等环保涂料的兴起，可以减少PM2.5的排放，相对于溶剂型涂料来说，水性涂料对环境的污染是很轻的，尤其近年来，随着国家各项环保政策的出台，国家调控推动水性涂料的发展，减少溶剂型涂料的生产，可以说未来水性涂料的发展只会越来越好。        水性工业漆是一种以水为溶解介质的涂料，就好像溶剂型涂料，水性工业漆具有无毒环保、无气味、可挥发物极少、不燃不爆等优点，是一种不用有机溶剂作为稀释剂的绿色环保产品。水性工业漆在我国起步较晚，随着国家环保法规的日益完善、涂料企业和公众对环保意识的日益增强，发展水性等环保涂料已势在必行。传统的建筑涂料、汽车电泳底漆水性化已普及，目前水性工业漆技术日趋成熟，开始逐步向汽车、集装箱、工程机械等领域推广应用。        近年来国内空气质量严重恶化，进一步促进了我国环保建设的进程，国家一系列环保政策措施的出台，为环境保护提供了保障，但是光有政策支持还不够，还需要通过科技进步，推进系列环保材料的快速研发和使用，才能真正地解决环保与发展之间的矛盾。面对日趋严格的环保政策，不管是涂料原材料供应商，还是涂料生产企业、涂装设备生产企业，都围绕水性工业漆等环保产品加快转型发展。        尽管公众对环保涂料越来越青睐，但是对于水性工业漆的公众认识还有待提升。水性工业漆的普及应用需要多方面的宣传与引导，才能更好地推动和促进涂料行业朝着环保方向大步迈进，以此促进水性工业漆的普及应用。        近年来我国水性涂料在市场中占据的份额越来越大，相信随着人们对生活品质的提升需求和对健康的高度关注，水性工业漆必将不可阻挡的成为2017年涂料行业发展的新趋势。 (二)水性木器漆将得到迅速发展        未来随着环保法规进一步完善，水性木器漆将得到迅速发展        水性木器涂料从1995年进入我国市场以来，虽然凭借自身“绿色、环保”的特点，以及国外火爆的水性漆市场行情，令国内的涂料人为之疯狂，纷纷扛起水性漆的大旗，但随着实际以及国内市场因素等困难的出现，水性木器漆又迅速的受到冷落，“有意义、有前景但不实用”成了水性漆的评判标语。然而水性木器漆并没有在中国消亡，而是艰难的一步步发展到了今天。        今天，水性木器漆在中国经过这十多年的沉淀，终于可以厚积薄发。经过多年的实践验证，其优秀的环保性能无可否认，由此整个的市场环境和发展前景已是十分乐观，这让国内涂料企业毋须怀疑水性涂料的明天。从各方面都表现出了迫切的需求，一是政府政策的引导;二是环保理念的普及和需求;三是企业转型升级的需要。        十多年前由于各方面的原因企业无法推广水性漆，而现在企业安全生产的需求、员工安全意识的提高、人工成本的提高、原材料企业重视水性木器涂料的研发、涂料企业重点发展水性木器涂料等因素，一起促成了水性木器涂料不可逆转的发展趋势。市场需求拉力也越来越强，这十几年来中国经济飞速发展，人们的生活水平大幅度提高，环保需求、健康需求越来越受到重视。同时环境的逐渐恶化，人们需要绿色、健康的生活环境，政府也频频推出的环保新政，更重要的是水性木器漆从本身的性能质量上面也取得了突破性的进步，完全可以满足我们生活中的需求。在这内外条件都兼备的情况下，水性木器漆迎来快速发展期不是必然趋势吗? 据了解中国工业经济联合会已经向环保部提交了水性木器涂料环境经济政策报告，其中既有鼓励性建议也有约束性建议。具体包括：建议提高溶剂型木器涂料的国家标准和行业标准;对硝基木器涂料征收消费税;建议将涂料下游家具厂用于干燥水性木器涂料的干燥设备列入环境保护专业企业设备;对应用型水性木器涂料的家具实行环保标志和材料认定等。         虽然水性木器漆依然存在“行业热市场冷”的情况，但在这种“推力与拉力”的作用下已经进入成长期，现在需要的是企业加大推广力度!虽然用户有环保需求但是很多人都不了解水性木器漆，所以需要更大力度的普及推广。随着环保法规的进一步完善和消费者环保意识的不断加强，低 VOC 排放的新型涂料成为市场热点，未来水性木器漆将得到迅速发展。 四、建筑涂料需求带动涂料需求创新发展        城镇化进程及存量房屋建筑面积的增长，将带动建筑涂料需求快速增长。建筑涂料是涂料工业的重要组成部分，其产量始终占主导地位。2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%;其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。建筑涂料行业产能过剩、竞争激烈，由此带动建筑涂料产品创新、营销和采购模式创新、涂装创新、市场开发创新等发展。        未来我国经济增速继续放缓，民间投资增速连年下降，原材料价格上涨，大环境压力大，建筑涂料发展速度放缓，新建工程会越来越少，旧房重涂会增加，企业集中度会进一步提高，产品质量提升，绿色涂料成重点，提供绿色涂料，创新绿色装饰，建立绿色产业链合作模式将成为建筑涂料行业发展的主旋律。        建筑业作为涂料行业的下游行业，建筑业的增长对涂料的需求直接的带动作用。从建筑业的未来发展来看，建筑业对涂料的需求仍将保持着一定的需求增长。        建筑涂料下游主要应用领域为房地产行业。房屋的涂装翻新需求，将随着存量房屋建筑面积的不断增长以及民众对于家居装饰要求的不断提高，逐年增大释放。未来，随着消费者对自身健康了解，以及外界气候、消费习惯等因素的影响，水性涂料、水性油墨及高固含量涂料将成为涂料行业发展的主要生产力。        当前房地产集中度提高，未来马太效应更加显著;中国涂料产业升级，涂料企业面临经济增长下滑和成本上涨的双重压力，通过上下游产业链合作建立产业联盟以促进互利共赢提升竞争能力;涂料企业还应苦练内功提升产品质量，做好技术和服务创新;分会将积极推进探讨制定相关行业标准和认证资质，促进行业健康有序发展。 五、二八现象正在形成中        综上所述，虽然2016年原材料上涨、环保督查力度大，导致批量的中小型企业倒闭，但那些有竞争力、资金与技术支持的中大型企业却与小企业的结局截然不同，他们的产量受外界影响因素较少，反而在这种疲软的经济环境中，依靠其独特的经营管理方式，产量在稳步增长，正好弥补了中小型企业落下的产量，总体上保持了2016年涂料产量的增加，涂料行业的二八现象正在形成中。 六、2017年涂料行业六大转变方向        涂料行业在未来几年内应该有以下几个方面的转变。        首先、涂料行业近年来一直保持较为快速的发展，这也意味着行业内部竞争越来越激烈，注重品牌建设就显得非常重要了。目前，已经有少许意识比较超前的企业开始注重这一块，打造自属品牌特色，提高产品的知名度。        其次、随着互联网的不断发展，涂料行业需要突破传统的营销模式，更多的关注网络营销，借助新媒体来加强品牌的宣传，提高消费者对品牌的认知。        第三、个性定制在其他行业已经成为了热潮，涂料行业也应该从中吸取相关经验。尤其是在80后、90后已经成为消费主导的情况下，对个性化的需求势必会加大。所以，定制产品一定会是未来的发展趋势。        第四、涂料市场的增大，会使得涂料服务也需求的的城北扩大。这种情况下，营销公司、物流、家装公司等均能为涂料产业注入更多的支持，或许涂料巨头亦能将其纳入自属经营范围，将此同化为企业增值服务。        第五、涂料行业目前面临同质化严重的问题，让消费者在购买时经常不知所措。受此影响，涂料公司需要在未来有更多的创新，在发展战略上也可以先做精，再去做大，寻求实力上的区分度。        第六、也是为关键的一点。那就是在国家大力关注环保的情况下，涂料行业应该更多的生产环保、健康的产品。只有做到这一点，才能吸引更多的消费者，才能够把品牌做强做大，才能够让产业实现可持续、健康发展。        政策和行业支持力度，让市场对水性涂料的追逐热情突然再度高涨起来。业内人士相信十三五期间，各地保障房的建设加上工业生产对于水漆的需要，不仅为水漆创造了良好的市场环境，也为水漆的技术创新开创了先决条件。由于水漆具有环境保护方面的性能突显优势，特别是水性双组分涂料更是在防腐蚀领域有着广阔的应用前景。 七、2017年涂料行业的三大发展趋势        经过2017年激烈的市场角逐，涂料行业竞争之势愈演愈烈，涂料行业顺应形势一直发生改变，衍生出如下三大发展趋势： (一)进军高端产品市场        业内人士指出，通过观察研究去年涂料市场的行情以及各大涂料品牌的企业动向，未来不管是一线品牌还是新兴品牌，均会下大力度研发高端涂料产品。另一方面，随着成本的上涨以及利润的不断压缩，企业压力不断增大。因此，研发利润较大的高端产品成为了很多企业的。 (二)向质量和服务两手抓的消费方式转变        无论社会如何变迁，质量与服务作为产品消费的两大重要考量要素，对于消费者来说是难以改变的。消费者消费观念的转变，使得消费者在选购涂料时，在注重产品的实用价值的同时对于其优质的售后以及服务同样关注。        这一消费点，就需要企业生产者要提高生产力，增强产品的实际市场竞争力，改善涂料在市场中的竞争环境。 (三)消费方式注重绿色环保        在当前呼吁环境保护的热潮之下，使人们在保护环境的同时也开始更多的考虑自身的安全。因此，人们对于涂料产品的环保安全开始给予了更多的重视。尤其是80、90后开始逐渐成为当下的消费主体，使得消费点发生了巨大转移。