Sempra Energy 对其尚未拥有的墨西哥 IEnova 子公司所有已发行股票的要约略有调整。
4 月 26 日正式启动的股票换股票交易是一系列交易的一部分 由总部位于圣地亚哥的电力供应商提供,以简化其运营非公用事业能源基础设施的方式,包括中游天然气和液化天然气资产。
除其他外,IEnova 是墨西哥太平洋海岸 Energia Costa Azul 的运营商, 液化能力正在被添加到现有的再气化设施中。
当该计划于 12 月宣布时,Sempra 表示将向每股 IEnova 股票提供 0.0313 股其股票。 正式要约要求 Sempra 以 0.0323 股 Sempra 股票交换其不拥有的每股已发行的 IEnova 股票。 Sempra 在一份声明中表示,除非延长,否则交换要约将于 5 月 24 日到期。
Sempra 此前曾表示希望在 6 月底之前完成交换。 在 2 月份的一次投资者电话会议上,IEnova 高管表示,该公司的董事会和外部顾问正在审查要约收购。 他们当时没有说明公司的立场。 此次招标初是在 Sempra 向 IEnova 提出非约束性要约的第二天宣布的,该要约表示比 IEnova 股票上个月的平均交易价格有溢价。
作为其整体简化计划的一部分, Sempra 成立了一个新的业务部门 Sempra Infrastructure Partners,该部门将专注于北美液化天然气出口基础设施、天然气基础设施和可再生能源发电的开发和建设。 4 月初,Sempra 同意以 33.7 亿美元现金将新部门 20% 的股份出售给私募股权公司 KKR。
该部门包括 Sempra 的液化天然气投资组合,完全扩建后将包括 4500 万吨 /年产能。 该部门还包括某些天然气分销资产以及跨境和国内管道,包括向墨西哥出口美国天然气并供应 Energia Costa Azul 的管道。 尚未做出终投资决定,以将路易斯安那州的 Cameron LNG 扩展到目前的三条火车之外,或在德克萨斯州建设亚瑟港 LNG。
大约 4 GW 的可再生能源发电正在墨西哥开发、建设或运营,以及相关 输电基础设施也被纳入 Sempra Infrastructure Partners 的保护伞之下。
根据 ECA 液化项目目前的所有权结构,Sempra 和 IEnova 各持有 42%,法国道达尔持有其余 16% 的股份。 道达尔也是该项目的承购商。 正在墨西哥边境修建一条管道,为该设施提供天然气。 液化项目将使运营商能够延长现有码头的使用寿命,该码头继续由 IEnova 全资拥有。
Sempra 认为将 IEnova 置于单一平台下的举措是对墨西哥投资者的认可 该国在其天然气和液化天然气扩张计划中的重要性。