德美化工（002054.SZ）发布公告，于2020年11月16日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
据此次非公开发行方案，德美化工拟发行不超过6288.46万股股份，募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后拟全部投资于德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）。公告称，本次定增的目的主要在于重点布局石油精细化学品领域，拓展碳五、碳九资源下游应用市场。在国家鼓励精细化工产业发展的背景下，公司基于碳五、碳九分离和综合利用产业良好的市场前景，充分利用在石油精细化学品领域多年积累的行业经验及客户资源，进一步做精做强自身石油精细化学品业务，促进公司石油精细化学品业务向精细化、高端化发展，从而实现石油精细化学品业务板块的可持续发展。
此次发行对象包括德美集团在内的不超过三十五名特定对象。其中，德美集团拟认购数量不低于301.67万股（含本数）。天眼查显示，德美集团为德美化工实控人黄冠雄旗下企业，黄冠雄持股40.62%，为大股东。目前，黄冠雄直接持有德美化工22.28%的股份，假设本次定增以发行上限实施，发行完成后，黄冠雄将直接持有公司19.37%的股份，并通过德美集团间接控制公司不低于0.63%的股份，合计控制公司不低于20.00%的股份，仍为公司的控股股东和实际控制人。
在募投项目方面，乙烯裂解副产品综合利用项目总投资金额为32.53亿元，其中项目一期投资25.53亿元，项目二期投资7亿元，拟在舟山绿色石化基地建设。项目实施单位为德荣化工。
本次募集资金投资的项目一期，拟新建裂解碳五分离装置、碳五加氢装置、间戊二烯树脂装置、裂解碳九分离加氢装置（苯乙烯抽提碳九分离单元、重裂解粗汽油重组分分离单元、LFO分离单元等）。本次募投项目以裂解碳五、苯乙烯抽提碳九、重裂解粗汽油等为原料，主要生产异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯树脂等产品。
德美化工欲借此提升在石油精细化学品领域的市场地位，优化公司产品结构、收入结构，增强公司盈利能力。据公司测算，乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）投资的财务内部收益率（税后）为12.35%，项目投资回收期（税后）为8.43年。
