今年的个大型半导体展会——上海半导体展SEMICON China于3月17日至19日在上海举行。展会现场,人头攒动,充分反映出产业的热度。同期论坛,业界大咖热议半导体投资机遇,普遍看好国产替代、技术创新、关键装备原材料等领域。
产业景气促大厂扩产能
半导体景气度之高充分体现在了本次展会上。多达1100家半导体公司参与了本次展会,很多地方的公司更是联合参展,如同属沈阳的芯源微、拓荆科技、中科新松等携手亮相展会。
产能紧张,大厂积极扩产。继在北京投资后,中芯在扩产能上再下一城。中芯3月18日披露,公司和深圳市政府签订合作框架协议,公司、深圳重投集团及其他第三方将共同投资晶圆制造项目,预估新投资额23.5亿美元。该项目将重点生产28nm及以上的集成电路和提供技术服务,计划月产能为12英寸晶圆4万片,预计将于2022年开始生产。
公开资料显示,除了中芯,华润微、士兰微、华虹宏力也在积极扩产。对此,有半导体资深人士表示,中国半导体在多个领域确实与先进存在很大差距,短期内也无法完成追赶,但中国半导体可以快速占领一个领域,就是快速扩大成熟制程的产能。
该资深人士进一步解释称,鉴于投资巨大,国外晶圆厂在扩产时往往比较谨慎,节奏也慢。在需求和市场持续增长已经明确的情况下,中国可以借助资本力量快速完成产能的“跑马圈地”,产能在、市场在,其带动产业共同成长进步只是个时间问题。
资本关注三大投资机遇
产业盛宴已开,半导体领域的投资机遇在哪里?在“SEMI产业创新投资论坛”圆桌环节,产业、投资界大咖普遍看好国产替代、技术创新、关键装备原材料等领域的投资机遇。
接下来投资者可以重点关注三大领域的投资机会:,基于安全可控,未来3至5年,芯片“国产替代”市场空间非常大、机会很多;第二,当前中国公司在半导体装备整机领域取得了一定的进展和成就,但在关键零部件、材料领域几乎依然是空白,未来10年都是半导体装备材料的投资窗口期;第三,半导体领域创新永不停歇,在创新赛道上,有技术有产品的公司,都是值得关注的投资机遇。
谈及海外并购,有嘉宾给出两点建议:一是尽量避开冲突和敏感的领域;二是在合作模式上进行创新,比如采用参股、在国内投资设立公司等方式。
“未来10年,中国会成为全球中低端集成电路的采购中心。”中国在装备材料领域的短板、大环境等因素制约,决定中国集成电路首先是“大发展”。
注:下一届举办时间2022年3月16日-18日在上海新博览中心举办,同期主办上海平板显示设备及技术展FPD CHINA,两展强强联手。近年来中国大陆半导体显示产业迅速崛起,已成为世界新兴显示产业的投资聚集地与增长引擎。