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ADNOC 将在资产货币化过程中通过债券和股份出售筹集 16.4 亿美元

   2021-07-12 600
核心提示:阿布扎比国家石油公司计划以总计 16.4 亿美元的价格出售其燃料零售商部门的债券和股票,因为阿联酋大的能源公司继续将其资产货
阿布扎比国家石油公司计划以总计 16.4 亿美元的价格出售其燃料零售商部门的债券和股票,因为阿联酋大的能源公司继续将其资产货币化,用于其他项目,包括提高石油产量。
< br>ADNOC 拥有 ADNOC Distribution 80% 的股份,计划向某些符合条件的机构投资者提供该单位 3% 的股份,同时发行 11.95 亿美元的债券,可兑换为燃料零售商的现有普通股,相当于 该公司在 5 月 26 日的一份声明中表示,持有 7% 的股份。

这两笔交易将使 ADNOC 在燃料零售商部门的股权减少至 70%,并使其“能够从其资产中释放重要价值”,Sultan al - ADNOC 首席执行官贾伯在声明中表示。

自 2019 年以来,ADNOC 一直在将其石油和天然气资产货币化,因为它寻求释放现金为战略项目提供资金,其中包括将石油产量提高到 500 万桶 到 2030 年/天,而目前超过 400 万桶/天。 ADNOC 计划在 2021 年至 2025 年间在增长项目上花费约 1220 亿美元,包括产能提升。

ADNOC 在 9 月份通过机构配售 ADNOC Distribution 10% 的股份筹集了 10 亿美元。 ADNOC 于 2017 年发行了这家燃料零售商 10% 的股份,这是其首次公开募股。

管道交易
同样在 9 月,ADNOC 为其房地产资产签署了 55 亿美元的交易 由阿波罗全球管理公司牵头的投资者财团收购了 ADNOC 部门阿布扎比房地产租赁控股有限公司 49% 的股份,ADNOC 保留了 51% 的股份。

6 月,ADNOC 签署了一项价值更高的交易 与一群投资者一起投资超过 100 亿美元,出售其天然气管道 49% 的股份。

一个由 Global Infrastructure Partners 或 GIP、布鲁克菲尔德资产管理公司、新加坡主权财富基金 GIC、安大略省教师退休金计划组成的财团 ADNOC 在 6 月 23 日的一份声明中表示,董事会、韩国的 NH Investment & Securities 和意大利的 Snam 将投资价值 207 亿美元的精选 ADNOC 天然气管道资产。

该财团将共同持有 ADNOC 49% 的股份 天然气管道,一个新成立的 ADNOC 部门,母公司持有

2019 年,ADNOC 与包括 GIC、BlackRock Inc.、KKR & Co 和 Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund 在内的财团达成了 50 亿美元的交易,向他们出售选定的管道基础设施,并让 他们共同持有母公司子公司 ADNOC Oil Pipelines 49% 的股份。

ADNOC Oil Pipelines 将租赁该国家石油公司在 18 条管道中的权益,并授予从公司陆上运输原油和凝析油的权利 和离岸特许权超过 23 年。

该交易是机构投资者与中东国家石油公司之间的中游合作伙伴关系。
 









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